무디스는 다이시 호쿠에쓰 은행과 군마 은행의 합병 계획을 긍정적으로 평가했습니다. 중장기적으로 양 은행의 신용도에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
합병 후, 이들은 총 자산 21조 엔 규모의 일본 최대 지방 은행 그룹이 될 전망입니다. 등급에 미치는 실제 영향은 최종 계약 체결 시 평가될 예정입니다.
합병의 주요 내용 및 기대 효과
다이시 호쿠에쓰 은행과 군마 은행은 2027년 4월 합병을 목표로 하고 있습니다. 다이시 호쿠에쓰 FG 산하에 합병될 예정입니다.
무디스는 이 합병이 중장기적으로 양 은행의 신용도에 긍정적일 것으로 평가하며, 강력한 유동성과 수익성 개선을 예상합니다.
다만, 다이시 호쿠에쓰 은행의 취약한 자산 건전성과 금리 리스크는 합병 법인의 전체 자산 리스크를 증가시킬 수 있다고 분석했습니다.
합병을 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있습니다.
- 수익성 개선: 합병 시너지를 통해 순이자수익과 수수료수익 증대
- 효율성 증대: 지점, 본사 기능, 시스템 투자 공유
- 시장 경쟁력 강화: 니가타현, 군마현 시장 점유율 확대로 경쟁력 강화, 군마 은행의 수도권 대출 경험 활용
일본 은행 산업의 과제와 합병의 의미
일본 은행 산업은 현재 여러 중대한 과제에 직면해 있습니다. 이러한 과제들은 특히 다이시 호쿠에쓰 은행과 군마 은행의 합병에 중요한 영향을 미칩니다.
가장 큰 문제는 일본, 특히 양 은행의 본거지인 현을 포함한 지역 경제에서 사업 기회가 점차 감소하여 대출 수요가 줄어들 것이라는 점입니다.
2024년 9월 기준으로 다이시 호쿠에쓰 은행의 매우 낮은 예대율(64%)과 상대적으로 낮은 대출 성장률은 풍부한 유동성을 활용하는 데 어려움이 있음을 보여줍니다.
국내 금리 인상은 순이자마진 확대로 이어져 일본 은행의 수익성을 높일 수 있습니다. 하지만 은행 산업의 심각한 경쟁과 일본의 인구 감소와 같은 중장기적인 신용 문제는 지방 은행 간의 합병, 통합 및 제휴를 계속해서 추진하게 만들 것입니다.
합병의 전략적 중요성
이번 다이시 호쿠에쓰 은행과 군마 은행의 합병은 이러한 일본 은행 산업의 과제 속에서 이루어지는 중요한 움직임입니다.
합병을 통해 규모의 경제를 실현하고, 중복되는 기능을 통합하여 효율성을 높이며, 새로운 성장 동력을 모색할 수 있을 것으로 기대됩니다.
- 규모의 경제 실현: 합병을 통해 자산 규모를 확대하고 운영 효율성을 개선합니다.
- 비용 절감: 중복된 지점 및 인력 감축, 시스템 통합 등을 통해 비용을 절감합니다.
- 신규 사업 기회 모색: 새로운 금융 상품 및 서비스 개발, 고객 기반 확대를 통해 성장 동력을 확보합니다.
지역 경제에 미치는 영향
특히, 인구 감소와 저금리 기조가 지속되는 상황에서 지방 은행들은 생존과 성장을 위해 끊임없이 변화해야 합니다.
군마 은행의 수도권 지역 대출 경험과 전문성은 다이시 호쿠에쓰 은행이 지역 시장의 인구 감소 추세로 인한 과제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
이번 합병은 이러한 변화의 흐름 속에서 지방 은행들이 나아가야 할 방향을 제시하는 사례가 될 수 있습니다.
합병의 과제 및 고려사항
하지만, 합병 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점들에 대한 대비도 필요합니다.
조직 문화의 통합, 시스템 연계, 인력 재배치 등 해결해야 할 과제들이 남아있으며, 합병 후에도 지속적인 노력을 통해 시너지를 창출하고 경쟁력을 강화해야 할 것입니다.
또한, 합병 은행은 지역 경제 발전에 기여하는 역할도 수행해야 합니다. 지역 사회와의 협력을 강화하고, 지역 특성에 맞는 금융 상품 및 서비스를 제공하여 지역 경제의 활성화를 지원하는 것이 중요합니다.
결론
다이시 호쿠에쓰 은행과 군마 은행의 합병은 중장기적으로 긍정적인 효과가 예상되지만, 자산 건전성, 금리 리스크 관리, 일본 은행 산업 과제 해결이 중요합니다.
자주 묻는 질문
Q: 합병 후 은행명은 어떻게 되나요?
A: 아직 공식적으로 발표되지 않았습니다. 합병 절차가 완료되는 2026년 3월 최종 계약 체결 시점에 확정될 예정입니다.
Q: 고객 계좌 및 서비스는 어떻게 되나요?
A: 합병 후에도 기존 계좌는 그대로 유지되며, 고객 불편을 최소화하기 위한 조치가 취해질 것입니다.
양 은행의 기존 제휴 관계를 바탕으로, 신디케이트론 협력, 현 간 사업 매칭 및 승계 등을 통해 순이자수익과 수수료수익을 높이는 방향으로 서비스가 제공될 예정입니다.
Q: 합병 후 지점 운영은 어떻게 되나요?
A: 합병 후 지점, 본사 기능 및 시스템 투자를 공유하여 효율성을 높일 수 있습니다.
다만, 고객 접근성을 최대한 고려하여 결정될 것입니다.
Q: 합병 후 기대되는 시너지 효과는 무엇인가요?
A: 합병이 완료되면 중장기적으로 시너지 효과를 통해 은행의 수익성 개선에 도움이 될 것입니다.
2024년 12월 기준으로 연결 총 자산 21조 엔에 달하는 일본 최대 규모의 지방 은행 그룹 중 하나가 될 것입니다.